天界仙山，诸天神将，从四方八面，驾著云雾飞往封神台，时姜子牙手持黄色卷轴，即封神榜，于封神台赐封两军将领，各人神情肃穆，用心聆听，哪吒本来精神勃勃，但当子牙说到他的前尘往事时，面色渐变，回首前尘，百般滋味在心头。
哪吒(陈浩民)前世为火德星君,因中商朝名将李靖(元华)一箭而死。转世为人,竟成为李靖三子!前尘往事,今生仍历历在目。哪吒一直未能与父亲和睦相处。对这个人非人,妖非妖的儿子,李靖亦始终心存戒心,其后更籍故把他送走。哪吒命不该绝,得人收养,十多岁更凭高超的法术封帅。哪吒重逢亲生父母,不但三次不认娘,更削骨还父,削肉还母。哪吒虽终能还阳,却从此变成莲藕人;骄傲自持的他更变的一蹶不振。时纣王(郑子诚)荒废朝政,只管沉迷于宠妃妲己(温碧霞)倾国倾城的美色中,致国力大坏。哪吒得生母及好友不离不弃,重新振作,出战讨伐荒淫无道的纣王,妲己施苦肉计,令哪吒父子阵上对敌。李靖君命不可违,哪吒孝义两难全……